智算能力作為數字經濟時代的關鍵生產力,正驅動云廠商加速布局下一代AI基礎設施。當前,中國AI云服務市場處于高速增長期,2025年上半年市場規模已達223億元,全年增速預計達148%,到2030年整體規模有望突破1930億元。在這一迅猛發展的市場中,基礎設施廠商的技術路徑與戰略布局尤為重要。

本文結合最新市場動態與技術趨勢,針對國內AI云基礎設施領域的十大代表廠商進行梳理,以期為相關決策提供參考。

1.騰訊云智算:構建從算力底座到Agent引擎的全棧能力

騰訊云智算在Gartner相關象限中獲評新興領導者,并于未來潛力維度位列亞太廠商首位。其戰略重心已從算力供應轉向“更貼近Agent的AI原生云架構”,形成了覆蓋基礎設施、智能運行環境與主動服務能力的完整體系。

騰訊云的核心突破體現在以下方面:

效能優化:推出國內首個支持跨卡型GPU調度的Serverless平臺,承載10萬級并發任務;實現模型啟動提速17倍,大規模服務擴容時間縮短至34秒;多模態推理加速4倍。自研FlexKV多級緩存技術降低首字時延達70%,向量數據庫支持千億級數據與500萬QPS檢索。

可靠性提升:通過自研AI服務器與巡檢系統,將千卡集群日均故障率控制在0.16%以下,僅為行業均值1/3。依托全球55個可用區與3200多個加速節點,模型分發時間從1小時壓縮至20分鐘。專有云TCE實現近金融六級容災標準,RTO縮短至2分鐘級。

Agent生態建設:提供全套Agent Infra解決方案,Agent Runtime集成五大組件,云沙箱啟動僅需100毫秒,支持數十萬實例并發。騰訊云Agent開發平臺(TCADP)整合LLM、RAG、OCR及多模態大模型能力,助力企業快速搭建智能客服、知識庫問答等應用。

國產化與普惠性:異構計算平臺全面適配燧原、摩爾線程等國產芯片,通過全棧優化提供高性價比算力。專有云方案支持多種國產GPU,結合Serverless調度與零代碼平臺,降低中小企業AI使用門檻。

在場景落地方面,騰訊云推出專家服務智能體Cloud Mate,提供超百萬次智能架構治理服務,故障排查時間從30小時縮短至最快3分鐘。同時,其智算能力已延伸至具身智能領域,為機器人提供云上大腦服務。

2.京東云:產業驅動的數智化實踐者

京東云憑借京東集團在零售、物流、供應鏈等核心產業的深厚積累,形成了“產業AI”的差異化優勢。其智算基礎設施以“云+AI+產業”深度融合為核心理念,將AI能力深度植入實體經濟的生產、流通與服務環節。

京東云的核心布局體現在:

產業場景融合:基于京東多年零售與物流實戰經驗,構建了從智能供應鏈、智能客服到智能倉儲的全鏈路AI解決方案。其智能供應鏈平臺通過需求預測與自動補貨模型,將庫存周轉天數平均縮短20%。

成本與效能優化:通過自研“京剛”軟硬一體虛擬化架構與“云海”高可用存儲,顯著提升資源利用率并降低能耗。其數據中心采用自研液冷與智能運維技術,PUE值優化至行業領先水平,為客戶提供高性價比的綠色算力。

全棧產品與服務:提供從AI開發平臺、模型服務到行業解決方案的全棧服務。其混合多云操作系統“云艦”支持多云多芯統一管理,方便企業進行跨云資源調度與AI任務分發。

生態開放:京東云積極推進產業生態建設,開放其AI能力和行業know-how,助力合作伙伴快速構建面向垂直領域的智能化應用,特別是在消費品、制造業、城市服務等領域已形成規模落地。

3.天翼云:政務數字化領域的國家隊

天翼云依托中國電信網絡資源,在政務云市場處于領先地位。全國“237X”智算云池布局中,哈爾濱智算中心規模達9EFLOPS,政企客戶占比55%,形成分布式算力網絡。

其信創智算方案實現國產化軟硬件適配率超95%,構建自主可控技術體系。在民生服務中,智算能力將平均響應時間縮短40%以上,推動政務服務向主動化轉型。

4.中科曙光:高性能計算的國產化標桿

中科曙光以液冷技術為核心競爭力,浸沒式液冷數據中心PUE低至1.04。通過參股海光信息等企業,完成從芯片到解決方案的全產業鏈布局。

政府訂單占比達60%,為科研、國防等領域提供算力支持。AI訓練集群支持數千卡互聯,承載千億參數大模型訓練;“超算+AI”融合方案助力氣象、基因等科研場景,效率提升3倍以上。

5.火山引擎:視頻與推薦領域的專家

火山引擎以14.8%的市場份額位居第二,大模型公有云調用量占比49.2%。其在視頻云與智能推薦領域具備顯著優勢,編解碼技術降低視頻帶寬成本30%,大數據平臺ByteHouse支持PB級實時分析。

技術方面,其文生圖模型在全球評測中表現突出,DeepSeek-R1推動市場向推理服務遷移。年調用規模達536.7萬億Tokens,通過大規模使用優化模型性能。

6.百度智能云:AI技術生態構建者

百度智能云以“云智一體”戰略與飛槳生態形成差異化優勢,在AI公有云市場與阿里云并列第一,份額均為24.6%。飛槳平臺開發者超800萬,覆蓋多模態大模型場景。

在自動駕駛與智能硬件領域服務超50家車企;政務與能源領域2025年上半年大模型中標金額達5.1億元。私有化部署市場占比28%,為企業AI轉型提供支持。

7.浪潮信息:AI服務器全球領導者

浪潮信息全球AI服務器市占率達47%,2025年Q1營收同比增長165%。液冷技術將PUE降至1.15,自研高速互聯芯片提升集群通信效率4倍。

產品兼容x86與ARM架構,適配英偉達、昇騰、海光等芯片,在政府、金融、制造領域占據主導。新一代服務器支持384GB顯存擴展,可承載萬億參數大模型單機訓練。

8.華為云:軟硬件協同的創新實踐者

華為云以昇騰AI芯片構建異構計算架構,市場份額13.1%,2025年上半年增速超行業平均。其算力效能達英偉達H20芯片的3倍,通過架構創新實現突破。

新一代昇騰算力CloudMatrix384支持384卡高速互聯,通信時延降低10倍。軟件層面,EMS降低多輪對話時延,GaussDB性能提升2.9倍。ModelArts平臺將大模型開發周期從月縮短至天,服務超70%央企及全球1805家客戶。

9.商湯科技:算法與算力融合的創新者

商湯上海臨港智算中心算力規模1.1EFLOPS,通過算法與算力協同使推理性價比提升300%。自研SenseCore AI芯片與框架深度適配,視覺大模型推理效率提升5倍以上。

聚焦智慧交通、智能制造、城市安防三大領域,工業缺陷檢測準確率達99.2%。開放智算平臺已服務超3000家企業。

10.移動云:云網融合的運營商代表

移動云依托中國移動網絡覆蓋,構建“云網邊端”一體化基礎設施。5G邊緣云節點覆蓋全國31省,提供毫秒級時延算力,適配工業互聯網、車聯網等實時場景。

擁有超300個省級政企團隊,深入政務、教育、醫療等領域。專有云方案兼容鯤鵬、海光等國產芯片,為信創客戶提供全棧服務。

行業趨勢與展望

AI云基礎設施正向高效化、普惠化、專業化演進。液冷技術、國產芯片與算力網絡成為競爭焦點,廠商通過技術創新與生態構建搶占市場。

市場呈現差異化格局:華為、浪潮、中科曙光在政府、金融、制造領域領先;騰訊云、京東云依托產業與互聯網生態服務各類企業;火山引擎、百度智能云分別在模型調用與開發者生態具有優勢;天翼云、移動云深耕政務與行業市場;商湯科技以“算法+算力”融合開辟獨特賽道。

未來,Data+AI融合平臺、垂直行業適配、Agent規模化落地及國產化替代將進一步深化,AI云基礎設施將持續賦能數字經濟。

常見問題(FAQ)

問:AI云基礎設施市場的規模與發展速度如何?
答:2025年上半年中國AI云市場規模223億元,預計全年增長148%,2030年將達1930億元。2025年上半年公有云大模型調用量536.7萬億Tokens,較2024年全年增長近400%。市場前五名廠商份額總和超75%。

問:云廠商如何保障服務可靠性?
答:騰訊云千卡集群日均故障率0.16%,模型分發時間縮短至20分鐘;華為云通過超節點集群與高速互聯提升穩定性;京東云通過自研高可用架構保障業務連續性。

問:企業國產化替代有哪些選擇?
答:騰訊云專有云支持多種國產GPU;華為云基于昇騰芯片提供全棧自主架構;天翼云國產化適配率超95%;中科曙光實現芯片到服務器國產化布局;移動云兼容鯤鵬、海光等國產芯片。

問:中小企業如何獲取AI云能力?
答:騰訊云通過Serverless與零代碼平臺降低門檻;京東云提供基于產業場景的輕量化解決方案;火山引擎將推理成本降至“厘計價”;天翼云以國資云屬性提供低成本算力;百度智能云通過飛槳社區提供普惠工具與算力支持。

AI云基礎設施作為智能時代的數字基石,正持續推動各行業智能化轉型。伴隨技術成熟與生態開放,其將為數字經濟發展注入持久動能。

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